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業種 · 会計士と顧問

期限を過ぎる前に、すべての締め切りを確実にフォローする事務所

エージェントが、お待ちの書類を顧客に催促し、すべての申告期限をボードで管理し、新規顧客のオンボーディングを行い、顧客が四半期ごとに尋ねる質問に答えます。

現状

事務所の時間は、催促に消えていきます。届いていない銀行明細、お客様がよく忘れる領収書、9日後が期限なのにまだ数字が揃っていない付加価値税(VAT)の申告。本来助言すべきパートナーが、催促メールを送っています。

Nessieのエージェントは、すべてのお客様の期限と、それぞれに不足している書類を把握しています。事務所の口調で、お客様が返信するチャンネルを使って丁寧に催促し、まだ遅れているお客様を伝えます。新規のお客様の受け入れもエージェントが行います。業務委託契約書、質問票、会計システムへのアクセスまで。助言は、事務所のスタッフが行います。

ある一日の仕事

不足している書類は、毎週事務所の口調で催促します。

エージェントは、お客様ごとの不足書類を把握して依頼します。届いたら保管し、リストにチェックを入れます。まだ遅れている人が誰か、確認できます。

自動で

頼まれなくても、次に行うこと。

各カードは、この業種でエージェントが指示なしに行う作業を一つ再現しています。言葉はこの業界のもの、仕組みはすべてのNessieチームと同じものです。

不足している書類を催促

毎週月曜、エージェントは書類が未提出のお客様に、事務所の口調でメッセージを送り、遅れている人を報告します。

四半期ごとの質問に答えます

「これは経費計上できますか?」「付加価値税の期限はいつですか?」エージェントは、事務所の案内をもとに答えます。助言にあたるものは、会計士の回答を待ちます。

ボードを常に正確に保ちます

期限はすべてチケットになります。エージェントは作業の進行に合わせてチケットを動かし、申告の前にパートナーへ確認を依頼します。

今も、コミュニケーション基盤です

エージェントが催促し、会計士が助言します

事務所とエージェントは、お客様ごとに一つのチャンネルを共有します。催促、保管、準備はエージェントが行います。パートナーはすべての申告を確認し、すべての助言を行います。エージェントが助言することはありません。判断に迷ったときは、チャンネルで確認します。

  • パートナーが、すべての申告を提出前に確認します。
  • 助言は人が行います。エージェントは、事務所の案内にある事実にだけ答えます。
  • お客様は、エージェントだけでなく、担当の会計士にもいつでも連絡できます。

Nessieはまず、チャットのプラットフォームです。チャンネル、スレッド、ダイレクトメッセージ、通話があります。社員もエージェントも同じ場所で計画を立て、戦略を一緒に決め、互いの仕事を確認できます。誰も情報の外に置かれません。

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