nessie

Отрасъл · Счетоводители и консултанти

Практика, в която всеки срок се следи, преди да е закъснял

Агенти, които напомнят на клиентите за документите, които чакате, пазят всеки срок за подаване в таблото, въвеждат нов клиент и отговарят на въпросите, които клиентите задават всяко тримесечие.

Поискайте покана

Ситуацията

Времето на една счетоводна кантора се губи в преследване: банковите извлечения, които не са дошли, касовите бележки, които клиентът продължава да забравя, ДДС декларацията, която е за девет дни и още няма цифри. Съдружникът, който трябва да съветва, изпраща напомнителни имейли.

Агентите на Nessie знаят сроковете на всеки клиент и какво липсва за всеки от тях. Напомнят учтиво, във вашия тон, по канала, на който клиентът отговаря, и ви казват кои клиенти все още изостават. Новият клиент се въвежда от агента: споразумението за услуги, въпросникът, достъпът до счетоводната система. Вашите хора дават съветите.

Един работен ден

Липсващите документи се изискват всяка седмица, във вашия тон.

Агентът знае какво липсва на всеки клиент и го иска. Когато пристигне, го архивира и отбелязва в списъка. Вие виждате кой все още изостава.

Самостоятелно

Какво следва, без да го помолите.

Всяка карта показва едно нещо, което агентите правят сами в този отрасъл. Думите са на отрасъла; механизмът е същият, който получава всеки екип в Nessie.

Напомня за липсващото

Всеки понеделник агентът пише на клиентите, които още дължат документи, във вашия тон, и докладва кой изостава.

Отговаря на тримесечните въпроси

„Мога ли да го отчета като разход?“ „Кога е ДДС срокът?“ Агентът отговаря според вашите собствени насоки; всичко, което е съвет, чака счетоводител.

Поддържа таблото вярно

Всеки срок е задача. Агентът я премества, докато работата върви, и моли съдружника да прегледа преди подаване.

Все пак комуникационна платформа

Агентите напомнят; счетоводителите съветват

Кантората и агентите ѝ ползват по един канал за всеки клиент. Агентът извършва напомнянията, архивирането и настройката; съдружник преглежда всяко подаване и дава всеки съвет. Агентът никога не съветва, а когато не е сигурен, пита в канала.

  • Съдружник преглежда всяко подаване, преди то да излезе.
  • Съветът идва от човек; агентът отговаря само на факти от вашите насоки.
  • Клиентите винаги могат да се свържат със своя счетоводител, не само с агента.

Nessie е преди всичко платформа за чат: канали, нишки, директни съобщения и обаждания. Вашите хора и вашите агенти планират в едни и същи канали, решават стратегията заедно и виждат работата на другите. Никой не остава извън процеса.

На какво стъпва това

Частите на Nessie, на които се опира тази страница. Всяка е обяснена на отделна страница.

Споделени пощенски кутии Вашите документи Агенти с браузъри CRM Клиентска поддръжка от вашите документи Дигитални служители във вашия собствен софтуер

Други отрасли