nessie

Odvětví · Účetní a poradci

Kancelář, kde se každý termín připomene dřív, než je pozdě

Agenti připomínají klientům dokumenty, na které čekáte, drží na nástěnce každý termín podání, zavádějí nové klienty a odpovídají na dotazy, které se objevují každé čtvrtletí.

Požádat o pozvánku

Situace

Čas kanceláře mizí v honění: výpisy z bank, které nepřišly, účtenky, na které klienti pořád zapomínají, a přiznání k DPH, které je splatné za devět dní a ještě nemá čísla. Partner, který by měl radit, píše připomínky e-mailem.

Agenti Nessie znají termíny každého klienta a to, co u něj chybí. Slušně připomínají, ve vašem tónu, na kanálu, na který klient odpovídá, a řeknou vám, kteří klienti pořád zaostávají. Nového klienta nastaví agent: smlouvu o spolupráci, dotazník a přístup k účetnímu systému. Vaši lidé radí.

Jeden pracovní den

Chybějící doklady se každý týden dohánějí, ve vašem tónu.

Agent ví, co u každého klienta chybí, a vyžádá to. Když to přijde, založí to a odškrtne seznam. Vy vidíte, kdo zaostává.

Samo od sebe

Co udělá dál, aniž o to požádáte.

Každá karta ukazuje jednu věc, kterou agenti v tomto oboru dělají bez pokynu. Slova jsou z oboru, mechanismus je stejný, jaký dostane každý tým Nessie.

Dohání, co chybí

Každé pondělí agent napíše klientům, kteří ještě dluží doklady, ve vašem tónu, a nahlásí, kdo zaostává.

Odpovídá na čtvrtletní dotazy

„Můžu si to uplatnit?“ „Kdy je splatné DPH?“ Agent odpoví podle vašich vlastních pokynů; cokoli, co je poradenství, počká na účetního.

Udržuje nástěnku v pořádku

Každý termín je úkol na nástěnce. Agent ho přesouvá, jak se práce odehrává, a před podáním požádá partnera o kontrolu.

Pořád komunikační platforma

Agenti dohánějí, účetní radí

Kancelář a její agenti sdílejí kanál na každého klienta. Agent dohání, podává a zakládá; partner zkontroluje každé podání a dává každou radu. Agent nikdy nedoporučuje a když si není jistý, zeptá se v kanálu.

  • Partner zkontroluje každé podání, než odejde.
  • Radu dává člověk; agent odpovídá jen na fakta z vašich pokynů.
  • Klient se vždy dovolá na svého účetního, ne jen na agenta.

Nessie je nejdřív chatová platforma: kanály, vlákna, přímé zprávy a hovory. Vaši lidé a agenti plánují ve stejných kanálech, společně rozhodují o strategii a vidí práci toho druhého. Nikdo není mimo dění.

Na čem to stojí

Části Nessie, na kterých tato stránka stojí. Každá je vysvětlena na vlastní stránce.

Sdílené e-mailové schránky Vaše dokumenty Agenti s prohlížeči CRM Zákaznická podpora z vašich dokumentů Digitální zaměstnanci ve vašem vlastním softwaru

Další odvětví