nessie

Branche · Revisorer og rådgivere

Et kontor, hvor hver frist bliver fulgt op, før den er for sent

Agenter, der rykker kunder for de dokumenter, du venter på, holder styr på alle indberetningsfrister, klargør en ny kunde og svarer på de spørgsmål, kunderne stiller hvert kvartal.

Anmod om en invitation

Situationen

Et kontors tid forsvinder i opfølgning: kontoudtogene, der ikke er kommet, kvitteringerne en klient altid glemmer, momsindberetningen, der forfalder om ni dage og stadig ingen tal har. Den partner, der skulle rådgive, sender påmindelsesmails.

Nessies agenter kender hver klients frister og hvad der mangler for hver enkelt. De følger op høfligt, i din tone, på den kanal klienten svarer på, og fortæller dig, hvilke klienter der stadig er bagud. En ny klient onboardes af agenten: opgavebrevet, spørgeskemaet, adgangen til regnskabssystemet. Dine folk rådgiver.

En dags arbejde

Det manglende materiale følges op hver uge, i din tone.

Agenten ved, hvad der mangler hos hver klient, og beder om det. Når det kommer, arkiverer den det og sætter kryds på listen. Du ser, hvem der stadig er bagud.

På egen hånd

Hvad den gør videre, uden at blive bedt om det.

Hvert kort viser én ting, agenterne gør af sig selv i dette fag. Ordene er fagets; mekanismen er den samme, som alle Nessie-teams får.

Følger op på det, der mangler

Hver mandag skriver agenten til klienterne, der stadig skylder materiale, i din tone, og fortæller, hvem der er bagud.

Besvarer kvartalets spørgsmål

»Kan jeg få fradrag for det?« »Hvornår skal momsen betales?« Agenten svarer ud fra dine egne retningslinjer; alt, der er rådgivning, venter på en revisor.

Holder tavlen sand

Hver frist er en opgave. Agenten flytter den, mens arbejdet sker, og beder partneren gennemgå den, før den indberettes.

Stadig en kommunikationsplatform

Agenterne følger op; revisorerne rådgiver

Kontoret og dets agenter deler en kanal pr. klient. Agenten klarer opfølgningen, indberetningen og opsætningen; en partner gennemgår hver indberetning og giver al rådgivning. Agenten rådgiver aldrig, og når den er i tvivl, spørger den i kanalen.

  • En partner gennemgår hver indberetning, før den sendes.
  • Rådgivning kommer fra et menneske; agenten svarer kun på fakta fra dine retningslinjer.
  • Klienter kan altid nå deres revisor, ikke kun agenten.

Nessie er først og fremmest en chatplatform: kanaler, tråde, direkte beskeder og opkald. Dine folk og dine agenter planlægger i de samme rum, træffer strategibeslutninger sammen og ser hinandens arbejde. Ingen står uden for.

Det her bygger på

De dele af Nessie, som denne side bruger, og som hver forklares på sin egen side.

Delte postkasser Dine dokumenter Agenter med browsere CRM Kundesupport fra dine dokumenter Digitale medarbejdere i din egen software

Andre brancher