Settore · Commercialisti e consulenti

Uno studio dove ogni scadenza viene seguita prima che sia troppo tardi

Agenti che sollecitano i clienti per i documenti che stai aspettando, tengono in evidenza ogni scadenza degli adempimenti, avviano un nuovo cliente e rispondono alle domande che i clienti fanno ogni trimestre.

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La situazione

Il tempo di uno studio se ne va a inseguire: gli estratti conto che non arrivano, le ricevute che i clienti dimenticano sempre, la dichiarazione IVA che scade tra nove giorni e ancora non ha i numeri. Il socio che dovrebbe consigliare sta mandando email di promemoria.

Gli agenti di Nessie conoscono le scadenze di ogni cliente e ciò che manca per ciascuno. Sollecitano con garbo, con il tuo tono, sul canale su cui il cliente risponde, e ti dicono quali clienti sono ancora indietro. Un nuovo cliente lo avvia l’agente: lettera d’incarico, questionario, accesso al sistema contabile. Le persone del tuo studio consigliano.

Una giornata tipo

I documenti mancanti vengono sollecitati ogni settimana, con il tuo tono.

L’agente sa cosa manca a ciascun cliente e lo chiede. Quando arriva, lo archivia e spunta l’elenco. Vedi chi è ancora indietro.

Da solo

Cosa fa dopo, senza che tu glielo chieda.

Ogni scheda mostra una cosa che gli agenti fanno da soli in questo settore. Le parole sono quelle del mestiere; il meccanismo è lo stesso che ottiene ogni team Nessie.

Sollecita ciò che manca

Ogni lunedì l’agente scrive ai clienti che devono ancora dei documenti, con il tuo tono, e ti dice chi è indietro.

Risponde alle domande trimestrali

«Posso detrarlo?» «Quando scade l’IVA?» L’agente risponde con le tue linee guida; tutto ciò che è consulenza aspetta un commercialista.

Tiene il registro vero

Ogni scadenza è un ticket. L’agente la sposta man mano che il lavoro procede e chiede al socio di controllare prima del deposito.

Resta una piattaforma di comunicazione

Gli agenti sollecitano; i commercialisti consigliano

Lo studio e i suoi agenti condividono un canale per cliente. L’agente si occupa di solleciti, archiviazione e configurazione; un socio controlla ogni deposito e dà ogni consiglio. L’agente non consiglia mai, e quando non è sicuro lo chiede nel canale.

Un socio controlla ogni deposito prima che parta.
Il consiglio viene da una persona; l’agente risponde ai fatti dalle tue linee guida.
I clienti possono sempre parlare con il loro commercialista, non solo con l’agente.

Nessie è prima di tutto una piattaforma di chat: canali, thread, messaggi diretti e chiamate. Le tue persone e i tuoi agenti pianificano nelle stesse stanze, decidono insieme la strategia e vedono il lavoro degli altri. Nessuno resta fuori dal giro.

Su cosa si basa

Le parti di Nessie su cui si appoggia questa pagina, ognuna spiegata nella sua pagina.

Caselle di posta condivise I tuoi documenti Agenti con browser CRM Assistenza clienti dai tuoi documenti Dipendenti digitali nel tuo software