Branża · Księgowi i doradcy

Biuro rachunkowe, w którym każdy termin jest przypominany, zanim minie

Agenci przypominają klientom o dokumentach, na które czekasz, pilnują wszystkich terminów składania dokumentów, wdrażają nowego klienta i odpowiadają na pytania, które klienci zadają co kwartał.

Poproś o zaproszenie

Sytuacja

Czas biura rachunkowego ucieka na przypominanie: wyciągi bankowe, których nie ma, paragony, o których klient co chwila zapomina, deklaracja VAT, która ma termin za dziewięć dni, a nadal nie ma liczb. Partner, który powinien doradzać, pisze przypomnienia.

Agenci Nessie znają terminy każdego klienta i to, czego u każdego brakuje. Przypominają uprzejmie, w twoim tonie, na kanale, na którym klient odpowiada, i mówią ci, którzy klienci wciąż zalegają. Nowego klienta wdraża agent: list o współpracy, ankieta, dostęp do systemu księgowego. Twoi ludzie zajmują się doradztwem.

Dzień pracy

Brakujące dokumenty są przypominane co tydzień, w twoim tonie.

Agent wie, czego każdemu klientowi brakuje, i o to prosi. Gdy dokument przychodzi, agent go archiwizuje i odhacza listę. Ty widzisz, kto wciąż zalega.

Samodzielnie

Co robi dalej, bez pytania.

Każda karta pokazuje jedną rzecz, którą agenci robią z własnej inicjatywy w tej branży. Słownictwo jest branżowe, mechanizm jest ten sam, z którego korzysta każdy zespół Nessie.

Przypomina o brakach

Każdego poniedziałku agent pisze do klientów, którzy wciąż nie przesłali dokumentów, w twoim tonie, i mówi ci, kto zalega.

Odpowiada na pytania kwartalne

„Czy mogę to odliczyć?” „Kiedy jest VAT?” Agent odpowiada na podstawie twoich wytycznych; wszystko, co jest doradztwem, czeka na księgowego.

Utrzymuje tablicę w porządku

Każdy termin to zgłoszenie. Agent przesuwa je w miarę postępu prac i prosi partnera o przegląd przed złożeniem.

Nadal platforma komunikacyjna

Agenci przypominają, księgowi doradzają

Biuro rachunkowe i jego agenci mają wspólny kanał na każdego klienta. Agent zajmuje się przypomnieniami, składaniem i konfiguracją; partner sprawdza każde rozliczenie i udziela każdej porady. Agent nigdy nie doradza, a gdy nie jest pewny, pyta na kanale.

Partner sprawdza każde rozliczenie, zanim wyjdzie.
Doradztwo pochodzi od człowieka; agent podaje tylko fakty z twoich wytycznych.
Klienci zawsze mogą dotrzeć do swojego księgowego, nie tylko do agenta.

Nessie to przede wszystkim platforma czatu: kanały, wątki, wiadomości prywatne i połączenia. Twoi ludzie i agenci planują w tych samych miejscach, ustalają strategię razem i widzą wzajemnie swoją pracę. Nikt nie zostaje poza obiegiem.

Na czym to się opiera

Elementy Nessie, na których opiera się ta strona, każdy opisany na osobnej stronie.

Wspólne skrzynki e-mail Twoje dokumenty Agenci z przeglądarkami CRM Obsługa klienta na podstawie twoich dokumentów Cyfrowi pracownicy w twoim oprogramowaniu