Sector · Accountants en adviseurs

Een kantoor waar elke deadline wordt opgevolgd voordat het te laat is

Agents die cliënten herinneren aan de documenten waar jij op wacht, elke indieningsdeadline op het overzicht houden, nieuwe cliënten onboarden en de vragen beantwoorden die cliënten elk kwartaal stellen.

Vraag een uitnodiging aan

De situatie

De tijd van een kantoor verdwijnt in het najagen: de bankafschriften die niet zijn gekomen, de bonnetjes die een klant steeds vergeet, de btw-aangifte die over negen dagen moet en nog geen cijfers heeft. De partner die zou moeten adviseren, stuurt herinneringsmails.

De agents van Nessie kennen de deadlines van elke klant en weten wat er per klant ontbreekt. Ze vragen beleefd, op jouw toon, via het kanaal dat de klant gebruikt, en laten je weten welke klanten nog achterlopen. Een nieuwe klant wordt door de agent ingericht: de opdrachtbevestiging, de vragenlijst, de toegang tot het boekhoudsysteem. Jouw mensen doen het adviseren.

Een werkdag

De ontbrekende documenten worden elke week opgevraagd, in jouw toon.

De agent weet wat er per klant ontbreekt en vraagt het op. Als het binnenkomt, archiveert hij het en vinkt hij de lijst af. Jij ziet wie nog achterloopt.

Uit zichzelf

Wat het daarna doet, zonder dat je erom vraagt.

Elke kaart toont één ding dat de agents in dit vak uit zichzelf doen. De woorden zijn van het vak; het mechanisme is hetzelfde als bij elk Nessie-team.

Volgt op wat ontbreekt

Elke maandag schrijft de agent naar de klanten die nog documenten moeten leveren, op jouw toon, en meldt wie achterloopt.

Beantwoordt de kwartaalvragen

„Kan ik dit aftrekken?” „Wanneer is de btw-aangifte?” De agent beantwoordt ze op basis van jouw eigen richtlijnen; alles wat advies is, wacht op een accountant.

Houdt het bord actueel

Elke deadline is een ticket. De agent verschuift het naarmate het werk vordert en vraagt de partner om het te controleren voordat het wordt ingediend.

Nog steeds een communicatieplatform

De agents achtervolgen; de accountants adviseren

Het kantoor en de agents delen per klant één kanaal. De agent doet het opvolgen, archiveren en inrichten; een partner controleert elke aangifte en geeft elk advies. De agent geeft nooit advies, en als hij het niet zeker weet, vraagt hij het in het kanaal.

Een partner controleert elke aangifte voordat die weggaat.
Advies komt van een persoon; de agent beantwoordt alleen feiten op basis van jouw richtlijnen.
Klanten kunnen altijd hun accountant bereiken, niet alleen de agent.

Nessie is in de eerste plaats een communicatieplatform: kanalen, threads, privéberichten en bellen. Je mensen en je agents plannen in dezelfde ruimtes, bepalen samen de strategie en zien elkaars werk. Niemand staat buiten het gesprek.

Waar dit op rust

De onderdelen van Nessie waar deze pagina op steunt; elk wordt op een eigen pagina uitgelegd.

Gedeelde mailboxen Je documenten Agents met browsers CRM Klantenservice op basis van je documenten Digitale medewerkers in je eigen software