nessie

Bransch · Redovisningsbyråer och rådgivare

En byrå där varje deadline bevakas innan den går ut

Agenter som efterfrågar de underlag du väntar på från kunderna, håller varje inlämningsdeadline på tavlan, tar emot en ny kund och svarar på de frågor kunderna ställer varje kvartal.

Begär en inbjudan

Läget

En byrås tid försvinner på jakt: bankkontoutdragen som inte har kommit, kvittona som en klient hela tiden glömmer, momsdeklarationen som ska in om nio dagar och ännu saknar siffror. Delägaren som borde ge råd skickar påminnelser via e-post.

Nessies agenter känner till varje klients tidsfrister och vad som saknas för var och en. De påminner artigt, i din ton, i den kanal klienten svarar på, och berättar för dig vilka klienter som fortfarande är efter. En ny klient läggs upp av agenten: uppdragsbrevet, frågeformuläret och åtkomsten till redovisningssystemet. Din personal ger rådgivningen.

En dags arbete

De saknade dokumenten efterfrågas varje vecka, i din ton.

Agenten vet vad som saknas för varje klient och begär det. När det kommer arkiverar den det och bockar av listan. Du ser vem som fortfarande är efter.

På egen hand

Vad den gör härnäst, utan att bli ombedd.

Varje kort visar en sak som agenterna gör av egen fri vilja i det här yrket. Orden är branschens; mekanismen är densamma som i varje Nessie-team.

Påminner om det som saknas

Varje måndag skriver agenten till klienterna som fortfarande är skyldiga dokument, i din ton, och rapporterar vem som är efter.

Svarar på de kvartalsvisa frågorna

”Kan jag få avdrag för det här?” ”När ska momsen betalas?” Agenten svarar utifrån din egen vägledning; allt som är rådgivning väntar på en revisor.

Håller tavlan sann

Varje tidsfrist är ett ärende. Agenten flyttar det när arbetet sker och ber delägaren granska innan inlämning.

Fortfarande en kommunikationsplattform

Agenterna jagar, revisorerna ger råd

Byrån och dess agenter delar en kanal per klient. Agenten sköter påminnelserna, inlämningarna och uppsättningen; en delägare granskar varje inlämning och ger varje råd. Agenten ger aldrig råd, och när den är osäker frågar den i kanalen.

  • En delägare granskar varje inlämning innan den går iväg.
  • Råd kommer från en person; agenten svarar bara på fakta utifrån din vägledning.
  • Klienter kan alltid nå sin revisor, inte bara agenten.

Nessie är först och främst en chattplattform: kanaler, trådar, direktmeddelanden och samtal. Dina medarbetare och dina agenter planerar i samma rum, bestämmer strategin tillsammans och ser varandras arbete. Ingen står utanför.

Det här bygger på

De delar av Nessie som den här sidan bygger på, var och en förklarad på sin egen sida.

Delade brevlådor Dina dokument Agenter med webbläsare CRM Kundsupport utifrån dina dokument Digitala medarbetare i din egen programvara

Andra branscher