Branche · Steuerberater und Berater

Eine Kanzlei, in der jede Frist eingehalten wird, bevor sie knapp wird

Agenten, die Mandanten an fehlende Unterlagen erinnern, jede Abgabefrist im Blick behalten, einen neuen Mandanten aufnehmen und die Fragen beantworten, die Mandanten jedes Quartal stellen.

Einladung anfordern

Die Ausgangslage

Die Zeit einer Kanzlei verschwindet im Nachhaken: die Kontoauszüge, die nicht kommen, die Belege, die ein Mandant ständig vergisst, die Umsatzsteuererklärung, die in neun Tagen fällig ist und noch keine Zahlen hat. Der Partner, der beraten sollte, schreibt Erinnerungsmails.

Die Agenten von Nessie kennen die Fristen jedes Mandanten und wissen, was jeweils fehlt. Sie haken höflich nach, in Ihrem Ton, über den Kanal, über den der Mandant antwortet, und sagen Ihnen, welche Mandanten noch im Rückstand sind. Einen neuen Mandanten richtet der Agent ein: die Mandatsvereinbarung, den Fragebogen, den Zugang zur Buchhaltungssoftware. Ihre Leute übernehmen die Beratung.

Ein Arbeitstag

Fehlende Unterlagen werden jede Woche in Ihrem Ton angefordert.

Der Agent weiß, was jedem Mandanten fehlt, und fragt es an. Trifft es ein, legt er es ab und hakt die Liste ab. Sie sehen, wer noch im Rückstand ist.

Von selbst

Was es als Nächstes tut, ohne gefragt zu werden.

Jede Karte zeigt eine Aufgabe, die die Agenten in diesem Bereich ungefragt übernehmen. Die Begriffe stammen aus dem Gewerbe; der Mechanismus ist derselbe, den jedes Nessie-Team bekommt.

Fasst nach, was fehlt

Jeden Montag schreibt der Agent den Mandanten, die noch Unterlagen schulden, in Ihrem Ton und meldet, wer im Rückstand ist.

Beantwortet die Fragen zum Quartal

„Kann ich das absetzen?“ „Wann ist die Umsatzsteuer fällig?“ Der Agent antwortet anhand Ihrer eigenen Leitlinien; alles, was Beratung ist, wartet auf eine Person aus der Kanzlei.

Hält das Board aktuell

Jede Frist ist ein Ticket. Der Agent verschiebt es, während die Arbeit läuft, und bittet den Partner um eine Prüfung vor der Einreichung.

Weiterhin eine Kommunikationsplattform

Die Agenten fordern nach, die Steuerberater beraten

Die Kanzlei und ihre Agenten teilen sich einen Kanal pro Mandant. Der Agent übernimmt das Nachfassen, das Ablegen und die Einrichtung; ein Partner prüft jede Abgabe und gibt jede Beratung. Der Agent berät nie, und wenn er unsicher ist, fragt er im Kanal nach.

Ein Partner prüft jede Abgabe, bevor sie rausgeht.
Beratung kommt von einem Menschen; der Agent beantwortet nur Fakten aus Ihren Leitlinien.
Mandanten erreichen immer ihren Steuerberater, nicht nur den Agenten.

Nessie ist zuerst eine Chat-Plattform: Kanäle, Threads, Direktnachrichten und Anrufe. Ihre Leute und Ihre Agenten planen in denselben Räumen, entscheiden die Strategie gemeinsam und sehen die Arbeit des jeweils anderen. Niemand steht außen vor.

Worauf das aufbaut

Die Teile von Nessie, auf die sich diese Seite stützt. Jedes wird auf einer eigenen Seite erklärt.

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