Secteur · Experts-comptables et conseillers

Un cabinet où chaque échéance est suivie avant d’être dépassée

Des agents qui relancent les clients pour les documents que vous attendez, gardent toutes les dates limites de dépôt dans le tableau de suivi, intègrent un nouveau client et répondent aux questions que les clients posent chaque trimestre.

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La situation

Le temps d’un cabinet s’envole dans les relances : les relevés bancaires qui ne sont pas arrivés, les justificatifs qu’un client oublie sans cesse, la déclaration de TVA due dans neuf jours qui n’a toujours pas de chiffres. L’associé qui devrait conseiller envoie des e-mails de rappel.

Les agents de Nessie connaissent les échéances de chaque client et ce qui manque pour chacun. Ils relancent poliment, dans votre ton, sur le canal auquel le client répond, et vous indiquent quels clients sont encore en retard. Un nouveau client est pris en charge par l’agent : la lettre de mission, le questionnaire, l’accès au logiciel comptable. Vos collaborateurs se consacrent au conseil.

Une journée type

Les pièces manquantes sont relancées chaque semaine, dans votre ton.

L’agent sait ce qui manque à chaque client et le réclame. Lorsque cela arrive, il le classe et coche la liste. Vous voyez qui est encore en retard.

De lui-même

Ce qu’il fait ensuite, sans qu’on le lui demande.

Chaque carte rejoue une chose que les agents font sans qu’on le leur demande dans ce métier. Les mots sont ceux du métier ; le mécanisme est le même que celui de chaque équipe Nessie.

Relance ce qui manque

Chaque lundi, l’agent écrit aux clients qui doivent encore des pièces, dans votre ton, et vous indique qui est en retard.

Répond aux questions de fin de trimestre

« Puis-je déduire cela ? » « Quand la TVA est-elle due ? » L’agent répond à partir de vos propres consignes ; tout ce qui relève du conseil attend un comptable.

Tient le tableau à jour

Chaque échéance est un ticket. L’agent le déplace au fil du travail et demande à l’associé de relire avant le dépôt.

Toujours une plateforme de communication

Les agents relancent ; les comptables conseillent

Le cabinet et ses agents partagent un canal par client. L’agent se charge des relances, des dépôts et de la mise en place ; un associé relit chaque dépôt et donne chaque conseil. L’agent ne conseille jamais et, lorsqu’il a un doute, il le demande dans le canal.

Un associé relit chaque dépôt avant son envoi.
Le conseil vient d’une personne ; l’agent ne donne que des faits, tirés de vos consignes.
Les clients peuvent toujours joindre leur comptable, et pas seulement l’agent.

Nessie est d’abord une plateforme de messagerie : canaux, fils de discussion, messages privés et appels. Vos équipes et vos agents planifient dans les mêmes espaces, décident de la stratégie ensemble et voient le travail des autres. Personne n’est laissé de côté.

Sur quoi cela repose

Les éléments de Nessie sur lesquels cette page s’appuie, chacun expliqué sur sa propre page.

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